Offerter hjälper dig att skapa, granska och följa upp förslag innan arbetet blir faktura.
Sidor i avsnittet
-
Skapa offert
Offerter skapas främst via AI-chatten och kan innehålla rader, detaljer, priser, moms, rabatt och giltighetstid.
-
Granska och ladda ner offert
Granskning säkerställer att kunden får rätt omfattning, pris, moms och villkor.
-
Offertstatusar
Offertstatus visar var offerten befinner sig i säljflödet.
-
Rabatter på offerter
Rabatter på offerter fungerar som på fakturor och kan anges i procent eller som fast belopp.
-
Skapa faktura från godkänd offert
En godkänd offert kan användas som grund för ett fakturautkast.
Offertflödet
En offert kan skapas som utkast, laddas ner som PDF, skickas till kund och markeras som godkänd eller avböjd. En godkänd offert kan sedan användas som fakturaunderlag.