Fakturering i Kiri börjar med fakturautkast, fortsätter med granskning och slutar med låsta dokument och uppföljning.
Sidor i avsnittet
-
Skapa fakturautkast
Fakturautkast skapas från ofakturerad tid och ofakturerade kostnader för en kund och period.
-
Granska fakturor
Granskning säkerställer att kund, period, rader, moms, rabatt och totalbelopp stämmer innan fakturan låses.
-
Fakturarader, rabatter och moms
Fakturaraderna visar vad kunden debiteras och hur subtotal, rabatt, moms och total beräknas.
-
Attestera och låsa faktura
Attestering gör fakturan låst och tilldelar fakturanummer enligt arbetsytans sekvens.
-
Ladda ner PDF och skicka faktura
Kiri kan skapa PDF-fakturor som du laddar ner och skickar till kunden utanför Kiri.
-
Markera som skickad eller betald
Fakturastatus hjälper dig att se vilka fakturor som är skickade, betalda, försenade eller kräver åtgärd.
-
Kreditera en faktura
Kreditering används när en låst faktura behöver korrigeras helt eller delvis.
-
Varför fakturor är snapshots
När ett fakturautkast skapas kopieras underlaget till fakturan så att dokumentet blir stabilt och granskningsbart.
Fakturans roll
Fakturor skapas från kund-, projekt-, tids- och kostnadsdata. När fakturan attesteras låses den och får ett sekventiellt fakturanummer inom arbetsytan.