En arbetsyta motsvarar ett bolag eller en organisation med egen data, egna inställningar och egna medlemmar.
När du behöver en arbetsyta
Alla kunder, projekt, tider, kostnader, offerter, fakturor, rapporter och inställningar hör till en arbetsyta. Om du driver ett bolag skapar du normalt en arbetsyta för det bolaget.
Gör så här
- Välj att skapa en ny arbetsyta i setup-flödet.
- Ange företagsnamn och grundläggande uppgifter.
- Fyll i standardvärden som timpris, momsinställning och tidsavrundning.
- Spara och gå vidare till Kiri.
Bra struktur
- Skapa separata arbetsytor om du hanterar olika juridiska bolag.
- Använd inte flera arbetsytor för vanliga kundprojekt inom samma bolag.
- Kom ihåg att chattar, AI-minnen och rapporter också är kopplade till aktiv arbetsyta.